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某城商行CRM及数据挖掘项目

客户背景

随着零售业务的飞速发展，该行对系统的要求也越来越高，但是现存的系统存在诸多弊端：数据不完整、时效性较弱、批量时间较长、易用性较差等问题。为了更好的服务行内业务，特发起CRM系统建设项目。

解决方案

高效统一的工作平台精细化的客户分析统计多渠道协同营销支持财富管理支持

高效统一的工作平台

建立高效的用户工作平台、统一的客户管理中心、统一的客户经理管理平台、统一的营销管理平台、系统的产品展示平台。

精细化的客户分析统计

构建多维分析的客户数据模型，实现多角度的客户分析和统计，为客户经理的营销提供客户识别、信息发现等支持，为业务管理者的客户策略、产品营销策略等提供信息支持。

多渠道协同营销支持

客户关系管理系统的建设是以客户为中心的营销模式的需要，应该为全行的客户识别、多渠道的营销提供客户信息的支持，如信贷系统、呼叫中心、电子渠道、移动端的营销共享等，可多个渠道协同营销，避免重复营销，并通过各渠道的反馈信息，逐步完善客户的信息。

财富管理支持

通过建设财富管理系统并以中高端客户为中心，帮助建立中高端客户服务平台，为中高端客户提供专业的财富管理服务，实现对中高端客户投资管理由“短期产品销售”向“长期现金流量和投资组合管理”转变，销售方式由“单一产品”向“资产管理”转变，资产管理由“静态资产配置”向“动态资产专户”转变。提升银行在中高端客户市场的竞争力。

取得成果

系统上线后了为银行客户提供更快捷、周到的优质服务，同时加强了对客户的售前、售中和售后服务，有效提高了营销工作的效率。

通过对银行的服务客户流程的重构来整合客户的信息资源，客户经理更方便的去发现客户、了解客户、接近优质客户，与其建立长期的、稳定的关系。

为客户经理的日常工作和客户经理队伍的建设提供有力支撑。

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