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某股份制银行私人银行业务管理系统

客户背景

形成集客户管理、产品管理、资产管理等作业流程为一体的整合性工作平台，完善风险监控管理，帮助行内私人银行建设全面的客户关系网，提升客户粘着度，并挖掘出更多的客户潜在需求。为客户提供专业私人银行投资管理和资产管理服务，使客户体验到完美的无边界服务。

解决方案

完善私人银行产品管理功能，形成私行产品货架，完善产品净值管理、存续期管理等日常管理工作机制，改善目前部分手工业务没有系统管理的状况；强化私人银行客户资产管理的支持，以实现建设私人银行“投资顾问服务”、“全权委托服务”以及“家族信托”三种业务服务模式；建设私人银行专业化作业流程，满足私人银行“1+1+N”的团队服务架构，建设投资顾问服务流程，包括以资产管理策略为核心概念的投资规划，以动态平衡调整的资产组合调整规划，以及多维度监控机制引导的日常资产管理架构等；提供日常业务管理基础服务，对私人银行各项业务：产品、销售、客户账务等各重要业务建立风险管控和作业监控机制，确保业务稳健运行。

取得成果

实现了行内私人银行业务数字化转型，直接提升了私人银行客户数量及私行客户资产量级，帮助银行打造业界私人银行品牌形象，提升了银行私人银行的声誉。今年银行已正式完成私人银行的挂牌，对后续业务创新及业务开拓提供了坚实的技术支持。

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