“源启”金融级数字底座
分布式核心系统
分布式金融PaaS平台
数据中台
数字化营销
风险及合规
支付结算
渠道解决方案
信贷管理
交易银行
开放银行
数字化运营
质量安全管理平台
人工智能应用
行业解决方案某股份制银行财富管理系统
客户背景
财富管理私人银行模块作为行内零售银行业务板块的重要组成部分，是对中高端个人客户实施专业化经营和精细化管理的开始，也是行内战略转型和创新发展的重要领域。包含专属投资账户和远程金融两大服务。
财富管理模块作为一个重要的营销服务支持系统，是为中高端客户提供理财服务的平台，在原有财富管理功能基础上进行优化改进，以提升理财经理销售工作的效率、提升产品经理对产品库的便捷管理、提高银行金融服务水平、提升用户与客户体验。
解决方案
建设私银专属投资账户系统进行，引入基金产品销售，优化现有资产配置方案，签约及投资订单权限下沉到私人银行分部，实现线上审批流程的优化。
增加产品投资标的信息维护功能，实现远程模块与空中银行外拨平台的直连模式。
开发订单可支付额度恢复交易、优化产品估值信息录入、对账结果导出功能。
为提高银行金融服务水平，提升理财经理在销售工作中的工作效率与客户体验，实现相关销售工作的全面提升。
取得成果
实现以资产配置的方式，推动产品的组合销售业务体系。通过为客户提供智能化产品推荐，达到产品的精准营销：对销售的过程控制，把控产品合规销售的风险，提供灵活便捷的产品搜索、智能展现、目标定位分析等帮助理财经理快速挖掘目标客户，实现定向营销，对资讯信息可以定制化聚合展示、邮件发送等方式满足理财经理对资讯信息的快速获取，提升行内产品销售的体验度和销售成功率。
该手机号尚未注册，关注公众号立即注册