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行业解决方案某国有大型商业银行财富管理与私人银行系统
客户背景
为行内财富管理与私人银行部搭建服务于中高端客户的管理系统。建立对中高端客户的名单制管理机制，实现以资产配置和顾问服务为核心的私人银行业务。
解决方案
从以产品销售为中心向以客户需求为中心的业务转型，实现从单一产品销售向产品捆绑销售的转型，为客户提供理财咨询服务和理财教育服务，为客户提供多层次的服务问服务，实现顾问式销售，建立标准化的综合规划服务流程以及多渠道投资订单流程，形成理财服务的中后台支撑能力，为客户经理提供持续的支持，建立以资产配置和投资组合为核心的财富管理业务，为客户提供持续的顾问服务。
取得成果
实现了提供全面的顾问服务工具（理财计算器、财务健康诊断、快速规划、单目标规划、综合规划），建立了标准化的顾问服务流程，实现从单一产品销售向组合产品销售的转型，逐步具备了产品管理、理财规划、资产配置、投资订单等综合能力，实现了对客户资产的持续跟踪服务，投资组合管理和再平衡。
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